交往十多年的女导演与男演员协议分手，决定办一场仲夏派对，挥别旧关系，喜迎新生活。在那之前，同居生活的节奏照旧，只是缓慢地练习拆伙，各自找房子，物品分你我，还得为分手派对自圆其说，张罗场地和乐手。两人合作的新片此时也定剪在即，剪接时间轴上，恋人漫步马德里街头，快进倒退，转场跳接，图像素材与现实生活无缝交错，框里画外的故事是否都终将起承转合，迈向线性的尽头？
演员：劳伦斯·菲什伯恩
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演员：詹姆斯·甘多菲尼 克里斯汀·斯图尔特 梅丽莎·里奥 乔·克里斯特 艾丽·西蒂 Tiffany Coty 伊萨·戴维斯 兰斯·E·尼克尔斯 Peggy Walton-Walker Sharon Landry Kathy Lamkin 克里·卡希尔 根·希克森 Elliott Grey 大卫·詹森
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演员：水谷丰 原田美枝子 市原悦子 桃井薰 白川和子 江藤潤 内田良平 地井武男 高山千草 三戸部スエ
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